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Argentina oficializa emisión de nuevo bono por hasta 1.500 mln dlr

BUENOS AIRES (Reuters) - El Gobierno de Argentina dispuso que el flamante título "Bonar 2020" tendrá una emisión de hasta 1.500 millones de dólares, informó el martes mediante el boletín oficial, un día después de cancelar deuda por 5.900 millones de dólares con reservas del Banco Central.

La gestión de la presidenta Cristina Fernández buscará al cierre de los mercados captar, mediante una licitación, al menos unos 500 millones para aprovechar la liquidez en el sistema financiero y recomponer las golpeadas reservas de la entidad.

El Bonar 2020, cuya suscripción y pagos serán en dólares bajo legislación argentina, tendrá un cupón del 8,0 por ciento anual. La amortización será íntegra al vencimiento, previsto para el 8 de octubre del 2020.

Operadores dijeron que el nivel de aceptación dependerá del rendimiento que convalide el Ministerio de Economía, que podría estar cerca de los dos dígitos.

El nuevo bono "es una atractiva alternativa para aplicar los fondos del 'Boden 2015' (cancelado el lunes), ya que estaría ofreciendo un rendimiento del 9 por ciento y se ubicaría en la curva en dólares entre las referencias del 'Bonar 2017' y 'Bonar 2024'", dijo Gustavo Ber, economista de la consultora Estudio Ber.

Argentina pagó el lunes un vencimiento de capital e intereses por 5.900 millones de dólares del título "Boden 2015", lo que constituyó el mayor desembolso en casi dos décadas pese a la cesación parcial en que está inmerso el país.

El mismo día una corte de apelaciones de Estados Unidos rechazó que se obligue a Bank of New York Mellon Corp entregar a acreedores de deuda argentina incumplida una suma de 539 millones de dólares, que el país depositó en 2014 para el pago a inversores en bonos que sí participaron en una reestructuración de deuda soberana.

Argentina tiene un acceso parcial a los mercados de capitales porque cayó en una cesación de pagos selectiva tras un fallo desfavorable de la justicia estadounidense en 2014, que obligaba al país a cancelar deuda con acreedores que no aceptaron canjes en 2005 y 2010.

Con la amortización del Boden 2015, las reservas del Banco Central cayeron el lunes unos 4.741 millones de dólares -equivalente a un 14,6 por ciento- hasta los 27.713 millones, según un dato provisorio del Banco Central, desde los 32.454 millones del viernes pasado.

Frente a un creciente déficit fiscal, el Gobierno del país sudamericano licitará el jueves otros bonos por un total equivalente de unos 817,8 millones de dólares.

Fuente: http://lta.reuters.com/article/businessNews/idLTAKCN0S01MC20151006
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