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17 abr. 2020

El Gobierno presentó la oferta: tres años de gracia y quita de 62% en intereses

El recorte de capital sería de sólo 5,4%. Sin acuerdo aún, vienen 20 días de definición. Las tasas crecerán paulatinamente "pero hasta niveles que son sostenibles", explicó Guzmán


El Gobierno presentó este jueves la oferta de canje de la deuda bajo legislación extranjera y les dio un plazo de 20 días a los acreedores para aceptarla o rechazarla. En una conferencia en la Quinta de Olivos, el ministro de Economía, Martín Guzmán, informó que buscará una quita del 62% de intereses y un recorte de capital de sólo 5,4%, más un período de gracia de tres años para volver pagar en 2023. La propuesta formal, algo menos dura de lo esperado y de la que faltan conocerse algunos detalles importantes, se enviará este viernes a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC por su sigla en inglés).

La presentación estuvo encabezada por el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y contó con la presencia del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y gobernadores del oficialismo y la oposición, con la que el Ejecutivo buscó mostrar respaldo político.

Guzmán dijo que durante las extensas conversaciones "aún no se ha llegado a un entendimiento común entre Argentina y los bonistas sobre qué es sostenible" ya que los acreedores pretenden "más ajuste fiscal" y que es algo que el Gobierno no permitirá porque "eso destruiría las oportunidades de millones de personas". Sin acuerdo, optó por lanzar la oferta que "el país está en condiciones de cumplir".

Sin embargo, el funcionario señaló que la propuesta contempló la preferencia de los tenedores: "Por eso la propuesta conlleva una mayor reducción de intereses que de capital". En concreto, incluye una reducción de capital de USD3.600 millones, que equivale a una quita del 5,4% sobre el stock adeudado. Y una reducción del pago de intereses de USD37.900 millones, que equivale a un recorte del 62%.

La oferta consiste en retomar los pagos en 2023 con un cupón promedio de intereses del 0,5%. Las tasas crecerán paulatinamente "pero hasta niveles que son sostenibles", explicó Guzmán aunque no precisó ni a qué ritmo ni hasta qué nivel. Sí aclaró que el interés promedio que argentina pagaría es de 2,33%.

Finalmente, el stock de deuda externa que se definió reestructurar es de 21 bonos en dólares, euros y francos suizos por USD66.238 millones, de los cuales 17 títulos y USD41.548 millones fueron emitidos durante la gestión de Mauricio Macri. De acuerdo al perfil de vencimientos de estos títulos, Economía afirmó que la propuesta significa un ahorro potencial en pagos de deuda de USD4.500 millones para 2020 y de USD34.100 millones para los próximos cinco años, que se volvió aún más imprescindible ante el recrudecimiento de la crisis por el coronavirus.

En el mercado las primeras reacciones oscilaron entre quienes vieron una propuesta menos dura de lo esperado y quienes reclamaron por las precisiones ausentes: entre otras cosas falta conocerse aún la extensión del nuevo bono a emitir en el canje y la estructura de amortización del capital planteada. "Nos reperfilaron los detalles", exageraron algunos. Lo cierto es que, al no estar formalizada en la SEC, anunciar ciertos elementos de la oferta podría complicar desde lo legal.

En definitiva, el sábado comenzará la cuenta regresiva de los 20 días que los bonistas tendrán para decidirse. La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, ya se ofreció como mediadora. Sobre la dura pulseada por delante, Guzmán advirtió: "Es un período en el cual habrá gente jugando muy fuerte porque hay muchos intereses en juego. Y las voces de nuestros acreedores, que buscan que Argentina pague más de lo puede, van a estar resonando".

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