Gobierno presentó ante la SEC una declaración para emitir bonos por u$s50.500 millones para el canje de deuda - Dolar Paralelo Hoy - Precio del Dolar, Euro y Real en Argentina

Post Top Ad



15 abr. 2020

Gobierno presentó ante la SEC una declaración para emitir bonos por u$s50.500 millones para el canje de deuda

La presentación ante la Comisión de Valores fue realizada por Adrián Nador, economista y diplomático que se desempeña como encargado de negocios de la Embajada argentina en Washington.


El Gobierno argentino presentó ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos una declaración para emitir bonos y cupones por unos u$s 50.500 millones que serán destinados al canje de deuda. De esta forma la Casa Rosada avanzará con la oferta formal que se presentará mañana, y probablemente Alberto Fernández haga el anuncio desde Olivos en el marco de la cumbre con gobernadores.

La presentación ante la Comisión de Valores (SEC, por sus siglas en inglés) fue realizada por Adrián Nador, economista y diplomático que se desempeña como encargado de negocios de la Embajada argentina en Washington.

En el pedido de autorización para la emisión de los bonos fue puesto en copia Andrés de la Cruz, socio del bufete de abogados Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, experto en la materia y con sede en Nueva York.

Con la presentación ante la SEC, crece la expectativa por el anuncio del ministro, Martín Guzmán.Con la presentación ante la SEC, crece la expectativa por el anuncio del ministro, Martín Guzmán.

En el texto presentado ante la SEC, el Gobierno dejó en claro que la operación de canje que propondrá a los bonistas es inminente, dado que aclara que la fecha aproximada de inicio de la venta propuesta al público es "después de que esta declaración de registro entre en vigencia".

A partir de esta presentación, se estima que el monto de nuevos títulos indica que la oferta a los bonistas será con una fuerte quita, dado que en el decreto 250/2020 publicado el 9 de marzo el Gobierno había precisado que la cantidad de deuda a renegociar asciende a 68.842.528.826 millones de dólares.

La declaración de registro contiene un prospecto, que consta de una portada, una tabla de contenido, páginas numeradas de la 1 a la 37 y una contraportada, relacionada con títulos de deuda de la Argentina con un monto total máximo de capital de 51.652.645.202 dólares o su equivalente en una o más monedas o unidades monetarias, que pueden ofrecerse y venderse en los Estados Unidos a partir de la fecha de vigencia de esta declaración de registro.

La información sobre precios, los términos particulares de dicha oferta o venta y otros asuntos se incluirán en uno o más suplementos de prospectos presentados de acuerdo con las normas y reglamentos de la la SEC, dice el texto.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Post Top Ad